防水涂料强制新标实施首年，市场正加速“技术分流”

事件描述

《建筑防水涂料安全技术规范》（GB 45671-2025）自2025年11月1日起全面实施，至今已逾一年。这项强制性国家标准由工业和信息化部提出并归口，全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会建筑防水材料分技术委员会（TC195/SC1）组织执行，中国建材检验认证集团苏州有限公司等单位起草，实施近一年来，对全行业的影响正在逐步显现。GB 45671-2025主要从有害物质限量和燃烧性能两方面对防水涂料设置了准入门槛，重点涵盖了VOC含量、闪点、总铅等指标的强制要求，其出台是为配合强制性工程建设规范GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》的落地实施。与此同时，多份推荐性产品标准与行业标准也同步进入集中实施或修订阶段。GB/T 23445-2025《聚合物水泥防水涂料》（JS防水涂料）已于2025年12月2日发布，将于2026年7月1日实施，全面替代GB/T 23445-2009；GB/T 18242-2025《弹性体/塑性体改性沥青防水卷材》于2025年10月31日发布，2026年5月1日实施，合并替代了原GB 18242-2008和GB 18243-2008两项标准；GB/T 18445-2025《水泥基渗透结晶型防水材料》已于2026年1月1日正式实施；行业标准JC/T 60033-2025《高分子水性喷涂防水涂料应用技术规范》已于2026年2月1日起施行。

值得关注的是，标准体系正从单纯的产品性能评价向生产全过程绿色化、资源节约化方向延伸。2026年3月11日，工业和信息化部正式批准发布了JC/T 2962-2026《取水定额 建筑防水材料》和JC/T 2963-2026《节水型企业 防水材料行业》两项行业标准，填补了我国建筑防水材料行业在用水定额管理及节水评价体系方面的空白。JC/T 2962-2026规定了建筑防水材料取水定额的计算方法、取水定额指标及定额管理要求，适用于防水卷材及防水涂料生产企业的用水全过程管理；JC/T 2963-2026则构建了防水材料行业节水型企业评价指标体系，明确评价要求、方法、程序与判定规则，为行业开展节水型企业创建、评价与分级管理提供了统一依据。这两项标准的发布标志着防水材料行业从传统的产品合规管控迈向了涵盖资源消耗与绿色制造的更高层级。

影响分析

标准迭代的加速正推动防水行业进入深度洗牌期。GB 45671-2025的实施打破了传统的“产品合格即可上市”的格局，对于溶剂型防水涂料等传统品类构成了直接冲击。过去一年间，部分配方体系老旧、VOC管控能力不足的中小企业面临着被迫整改或停产的压力，而头部企业因提前布局低VOC、水性化产品线，竞争优势反而进一步扩大。从全国性监督抽查来看，质量问题依然存在。国检集团已成功中标2026年度建筑防水卷材产品质量国家监督抽查项目，将承担全年国家监督抽查任务。尽管监管力度持续加强，部分地区抽检结果仍不乐观：郑州市2026年第一批重点工业产品质量监督抽查检出4批次防水卷材不合格；清远市2026年第一季度房屋市政工程材料抽检中，防水卷材合格率仅50%；河北省市场监督管理局抽查也检出5批次建筑防水材料不合格。这既反映出低端落后产能尚未完全出清，也预示着标准执行和监管力度可能进一步收紧。

在市场供给端，防水材料产量延续下行趋势，显示出行业正从粗放扩张转向理性调整。中商产业研究院数据显示，2024年中国防水材料产量为25.38亿平方米，同比下降16.8%；2025年产量约22.84亿平方米；预计2026年将进一步降至21.01亿平方米。产量连续下滑并非需求端全面萎缩，而是无效产能加速退出的结果。与此同时，防水市场资源持续向头部企业集中。东方雨虹、科顺股份、北新防水等上市公司凭借资本、品牌和产能优势，市场份额稳步扩大。防水零售市场集中度尤为突出，CR5约80%以上。2026年初，防水材料龙头企业纷纷发布提价函，工程端沥青类卷材和沥青类涂料产品价格上调5%—10%，这既是成本传导的需要，也在一定程度上反映了价格战趋缓、龙头企业议价能力提升的市场信号。行业供给收缩、集中度提升、龙头企业开始尝试“复价”，共同构成了当前防水行业的基本面格局。

专家观点

中国建筑防水协会相关专家指出，GB 45671-2025作为我国建筑防水涂料领域首部强制性国家标准，从安全生产、环保和建筑防火三个维度为行业划定了统一的准入门槛，是提升工程质量、保障公众利益、推动行业技术进步、绿色转型和可持续发展的关键支点。全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会相关专家则表示，JS涂料新国标GB/T 23445-2025在耐久性指标上全面升级，加之GB 45671-2025的强制安全底线，标志着行业已从“可验收导向”正式转向“耐久与安全并重”的新阶段。在节水标准方面，中国建筑防水协会会同有关单位组织制定了两项节水核心标准，中国建筑防水协会相关负责人在解读JC/T 2962-2026和JC/T 2963-2026时强调，这是落实国家节水行动、推进建材行业绿色制造的关键举措。江苏凯伦建材股份有限公司作为核心参编单位，深度参与两项标准编制工作，以技术实力与实践经验为行业用水规范化、节水体系化建设贡献了重要力量。

趋势预测

目前尚无公开权威信息表明国家层面对防水涂料和防水卷材的全品类将在短期内出台新一轮强制性修订标准。但从已下达的多项标准修订计划和已落地实施的节水、绿色评价等配套标准来看，行业标准化体系正从单一的产品质量评价，向“安全底线+性能分级+绿色制造”的多维方向加速延伸。市场层面，随着GB 45671-2025等多项新标准陆续进入实施轨道，行业合规窗口正在收窄，生产工艺落后、检测体系缺失的厂商将难以为继。在消费升级和绿色采购理念的驱动下，施工单位和终端用户对防水材料的安全环保属性给予了前所未有的重视，这反过来又会持续推动企业加速产品升级。行业内“AI赋能先进防水材料创新联盟”等跨领域创新平台的出现，也预示着技术迭代的速度将进一步加快，材料研发、智能制造及施工服务等环节的数据化和智能化水平正在成为头部企业构建核心竞争力的新维度。

总结评论

防水行业正站在产能优化、标准升级和技术变革的三重交叉点上。GB 45671-2025实施首年，全行业已经开始完成从被动合规到主动技术升级的意识转变。对于工程建设单位而言，选材时不能再仅仅满足于查验产品合格证，而应主动核验供货方是否具备GB 45671-2025的全项检测报告，关注VOC、闪点等强制指标是否达标。对于家装用户，选购防水涂料、JS防水涂料或自粘卷材时，应优先确认产品标识是否标注最新国标号，并索取第三方检测报告加以比对，以有效规避劣质材料带来的后期渗漏风险和环保安全隐患。在防水行业产能出清持续深化、龙头企业“复价”推动市场回归理性的过程中，合规化、品质化和绿色化将是决定企业生存和发展的核心变量，也是守护工程质量与用户利益的根本保障。